Главная » 2013 » Июнь » 7 » Выручка Группы МТС в первом квартале 2013 года выросла на 2% в годовом исчислении до 92,9 миллиарда рублей, без учета деятельности в Узбекис
Выручка Группы МТС в первом квартале 2013 года выросла на 2% в годовом исчислении до 92,9 миллиарда рублей, без учета деятельности в Узбекис
Добавь статью Выручка Группы МТС в первом квартале 2013 года выросла на 2% в годовом исчислении до 92,9 миллиарда рублей, без учета деятельности в Узбекис в сервис социальных закладок.
Выручка Группы МТС в первом квартале 2013 года выросла на 2% в годовом исчислении до 92,9 миллиарда рублей, без учета деятельности в Узбекис
Москва, РФ — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты за первый квартал 2013 года, закончившийся 31 марта 2013 года. Основные финансовые показатели первого квартала 2013 года • Консолидированная выручка Группы МТС, номинированная в российских рублях, выросла в первом квартале 2013 года на 2% до 92,9 миллиарда рублей. Выручка Группы выросла на 6% в годовом исчислении без учета деятельности в Узбекистане. • Консолидированный показатель скорректированной OIBDA по Группе МТС в первом квартале 2013 года в годовом исчислении вырос на 3% до 39,1 миллиарда рублей. Данный показатель вырос на 8% до 39,3 миллиарда рублей без учета деятельности в Узбекистане. • Маржа скорректированной OIBDA в первом квартале 2013 года по Группе МТС выросла до 42,1%. • Свободный денежный поток компании за первые три месяца 2013 года составил 24 миллиарда рублей. Согласно новой дивидендной политике, принятой в апреле 2013 года, дивидендные выплаты с 2013 года будут рассчитываться исходя из показателей свободного денежного потока, а не чистой прибыли компании. • Консолидированная чистая прибыль Группы МТС в первом квартале 2013 года сократилась в годовом исчислении на 17% до 13 миллиардов рублей из-за потерь, связанных с переоценкой долга Группы МТС, номинированного в валюте. Бизнес в России демонстрирует позитивную динамику развития В России, на основном рынке Группы МТС, выручка (от мобильного и фиксированного бизнеса) за первый квартал 2013 года выросла в годовом исчислении на 5% до 82,7 миллиарда рублей. Показатель OIBDA увеличился в годовом исчислении на 6% до 35,8 миллиарда рублей. Рентабельность бизнеса МТС в России в годовом исчислении выросла до 43,3%. • Выручка от мобильного бизнеса в годовом исчислении выросла на 7% до 63,0 миллиардов рублей, с учетом продажи телефонов и оборудования выросла на 5,5%. Выручка от фиксированного бизнеса выросла на 4% и составила 14,1 миллиарда рублей. • Выручка от услуг передачи данных увеличилась на 37% в годовом исчислении до 10,1 миллиарда рублей. • В России показатель APRU в годовом исчислении увеличился на 4% до 292 рублей, показатель MOU увеличился на 10% до 310 минут. • Коэффициент оттока абонентской базы в России в годовом и квартальном исчислении уменьшился на 1,8 п.п. и 1,5 п.п. соответственно и достиг одноцифрового значения, равного 9,5%.
Развитие бизнеса МТС в Украине В Украине выручка в национальной валюте увеличилась на 7% в годовом исчислении до 2,4 миллиарда гривен, OIBDA выросла на 16% до 1,2 миллиарда гривен. Маржа OIBDA увеличилась в годовом исчислении на 3,7 п.п. до 51,5%. Основные отраслевые и корпоративные события за первый квартал 2013 года и позднее • Расширение стратегического партнёрства МТС и Microsoft на российском рынке в сфере мобильных приложений, запуск новой линейки продуктов для корпоративного рынка. • Заключение сделки по приобретению 25,095% размещенных акций ОАО «МТС-Банк» в соответствии с условиями подписанного в октябре 2012 г. индикативного предложения с МТС Банком и мажоритарным акционером банка — АФК «Система» за сумму в размере 5,09 миллиарда рублей. Сделка была завершена в начале апреля 2013 г. • Стратегические партнерства с Nokia и Samsung по продвижению мобильного интернета при покупке смартфонов. • Утверждение положения о дивидендной политике в новой редакции, предусматривающей привязку выплат к свободному денежному потоку, генерируемому компанией. Минимальная сумма выплаты дивидендов в 2013-2015 гг. будет определяться как большая из двух величин: минимум 75% свободного денежного потока ОАО «МТС» за истекший финансовый год по ОПБУ США или 40 миллиардов рублей в год. • Рекомендации совета директоров Собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2012 г. в размере 14,6 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (или порядка 29,2 рублей на одну АДР), общая сумма дивидендов может составить 30,2 миллиарда рублей; рекомендации по выплате промежуточных дивидендов в размере порядка 11 миллиардов рублей. • Размещение биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей сроком обращения 10 лет на ММВБ; размещение 10-летних еврооблигаций на 500 миллионов долларов под 5% годовых. • Бренд «МТС» в шестой раз вошел в рейтинг ста лидирующих мировых брендов BRANDZ™, формируемый ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown Optimor. Бренд «МТС» - в десятке лидирующих по стоимости бренда мировых телекоммуникационных компаний. Стоимость бренда «МТС» выросла за год на 11,2% до 10,63 миллиардов долларов. • Запуск тарифной линейки SMART с тарификацией только передачи данных и бесплатными звонками. • Расширение LTE-cетей в Москве, запуск фрагментов сети LTE FDD.
Комментарии Президент Группы МТС Андрей Дубовсков заявил: «Я крайне удовлетворен результатами работы компании в первом квартале 2013 года. Мы продемонстрировали впечатляющий рост всех основных финансовых показателей на всех рынках присутствия Группы МТС, - общий показатель выручки по Группе вырос на 2% в годовом исчислении до 92,9 миллиарда рублей, несмотря на то, что в первом квартале этого года в отличие от прошлого года мы не учитывали операции в Узбекистане. Рост выручки был обеспечен продолжающимся ростом потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных.
Мы остаемся бессменным лидером на нашем основном рынке, в России, по абсолютным значениям выручки и OIBDA. Рад также отметить высокие темпы роста выручки от услуг мобильной связи в России на уровне 7%. При этом общий рост совокупной выручки от мобильного бизнеса с учетом продаж в нашей розничной сети составил 5,5% за счет снижения продаж телефонов и оборудования, которые в годовом исчислении сократились на 6%.
В первом квартале этого года мы сократили долю продаж смартфонов высокой ценовой категории и стали фокусироваться на продвижении бюджетных моделей (в том числе – собственных смартфонов МТС), что эффективно стимулирует рост ARPU и как следствие - общие доходы от передачи данных. Продажи смартфонов низкого ценового сегмента выросли в два раза за год, а общее проникновение смартфонов в сети МТС увеличилось до 25% с 16,5% за тот же период прошлого года.
В первом квартале 2013 года мы добились опережающего рынок роста выручки от услуг передачи данных на уровне 37%. Такой рост стал результатом последовательной реализации стратегии по стимулированию потребления услуг передачи данных за счет привлекательных пакетных предложений, фокуса на продажах доступных дата-сервисов и партнерств с производителями телефонов по совместному продвижению продуктов. Лидерство по динамике выручки этого показателя во многом обеспечено также нашими усилиями по увеличению покрытия и ёмкости сетей, а также действиями компании по строительству эффективных каналов дистрибуции.
Наши шаги по оптимизации структуры вознаграждений дилеров, продуманные маркетинговые решения и эффективное управление продажами принесли долгожданный результат – МТС получила наименьший отток среди основных конкурентов, его значение снизилось до одноцифрового на фоне опережающего конкурентов роста абонентской базы в годовом исчислении, что говорит о растущей лояльности нашей абонентской базы.
В течение первого квартала 2013 года наш фиксированный бизнес продемонстрировал высокие показатели: выручка выросла на 4% в годовом исчислении до 14,1 миллиарда рублей. Мы обеспечили рост выручки за счет продолжающейся модернизации сетей, которая позволяет развивать абонентскую базу пользователей и укреплять рыночные позиции в сегменте широкополосного доступа и платного телевидения. В настоящее время более 85% абонентов МТС в России подключено по технологии FTTB. В Москве количество пройденных домохозяйств по технологии GPON превысило один миллион, компания подключила уже более 320 тысяч абонентов, около 100 тысяч из которых пользуются интернет-услугами МГТС.
В Украине выручка увеличилась на 7% в годовом исчислении до 2,4 миллиарда гривен. В Армении мы добились семипроцентного роста выручки до 17,8 миллиарда драм. В Туркменистане мы продолжаем наращивать абонентскую базу и увеличивать долю рынка. На конец первого квартала 2013 года у нас было порядка 1,9 миллиона абонентов, что по нашим оценкам равняется 39%-ной доле рынка. Выручка за первый квартал 2013 года составила 48,3 миллиона манат, что на 79% выше показателя четвертого квартала 2012 года».
Вице-президент группы МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня отметил: «В первом квартале 2013 года скорректированная OIBDA Группы МТС выросла на 3% в годовом исчислении, несмотря на то, что мы не учитывали в первом квартале операции в Узбекистане. Без учета эффекта от прекращения деятельности в Узбекистане OIBDA Группы выросла на 8%. С удовлетворением отмечаю, что рост данного показателя произошел на фоне активного строительства сетей, расширения розничной сети и увеличившихся расходов на персонал. Маржа скорректированной OIBDA в первом квартале 2013 составила 42,1%.
В первом квартале 2013 г. Группа МТС сгенерировала стабильно высокий свободный денежный поток на уровне 23,9 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 13 миллиардов рублей, что включает в себя потери из-за курсовых разниц в размере 1,5 миллиарда рублей. В течение квартала наш общий долг сократился до 222,4 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к показателю скорректированной OIBDA за последние 12 месяцев сократилось до 1,1х за счет роста операционных показателей и эффективного управления долговым портфелем».
Президент Группы МТС Андрей Дубовсков добавил: «Мы наблюдаем стабильность на рынках нашего присутствия, и в апреле мы 2013 года объявили о новой дивидендной политике. Планируется, что минимальная сумма выплаты дивидендов в 2013-2015 гг. будет определяться как большая из двух величин: минимум 75% свободного денежного потока ОАО «МТС» за истекший финансовый год по ОПБУ США или 40 миллиардов рублей в год. МТС начнет выплату дивидендов на полугодовой основе исходя из финансовых результатов первой половины и полного года. В апреле совет директоров МТС рекомендовал собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2012 год в размере 14,6 рубля на одну обыкновенную акцию МТС. Также совет директоров рекомендовал принять решение о выплате промежуточных дивидендов объемом порядка 11 миллиардов рублей по результатам первой половины 2013 года. В целом, дивидендные выплаты могут вырасти в 2013 году на 35% по сравнению с 2012 годом.
С нашей точки зрения, новая среднесрочная дивидендная политика компании, которая предусматривает привязку выплат к свободному денежному потоку МТС, позволяет давать более четкий прогноз по выплатам акционерам и результатам деятельности компании. Новый принцип формирования дивидендных выплат показывает, что МТС обладает достаточной гибкостью для того, чтобы удовлетворить потребности компании в инвестициях, обеспечить выполнение долговых обязательств и генерировать выплаты для наших инвесторов. При этом в среднесрочной перспективе мы планируем оставаться в рамках комфортного соотношения чистого долга к OIBDA в диапазоне 1.1х-1.5х. По итогам первого полугодия 2013 года мы планируем сделать новое предложение Совету директоров по промежуточным дивидендным выплатам, которые мы можем осуществить до конца 2013 года».
Пресс-релиз представляет обзор основных финансовых и операционных показателей за первый квартал 2013 года. Полная версия материалов находится на сайте МТС: http://www.mtsgsm.com/resources/reports/. Основные финансовые показатели Группы (в млн рублей) Показатели 1 кв. 2013 1 кв. 2012 Изменение 1 кв. 2013/ 1 кв. 2012 4 кв. 2012 Изменение 1 кв. 2013/ 4 кв. 2012 Выручка 92.856,4 91.092,8 1,9% 98.414,8 (5,6%) Выручка без учета деятельности в Узбекистане 92.856,4 87.612.2 6% 98.414,4 (5,6%) Скорректированная OIBDA 39.080,1 38.080,7 2,6% 40.040,6 (2,4%) Скорректированная OIBDA без учета деятельности в Узбекистане 39.347,5 36.528,0 7,7% 40.456,0 (2,7%) Маржа скорректированной OIBDA 42,1% 41,8% 0,3 п.п. 40,7% 1,4 п.п. Маржа скорректированной OIBDA без учета деятельности в Узбекистане 42,4% 41,7% 0,7 п.п. 41,1% 1,3 п.п. Операционная прибыль 22.691,6 19.648,4 15,5% 25.032,9 (9,4%) -маржа операционной прибыли 24,4% 21,6% 2,8 п.п. 25,4% (1,0 п.п.) Чистая прибыль/ (убыток) 12.962,7 15.602,8 (16,9%) 16.997,1 (23,7%) - маржа по чистой прибыли 14,0% 17,1% (3,1 п.п.) 17,3% (3,3 п.п.)
Россия: основные показатели Российский рубль, млн 1 кв. 2013 1 кв. 2012 Изменение 1 кв. 2013/ 1 кв. 2012 4 кв. 2012 Изменение 1 кв. 2013/ 4 кв. 2012 Выручка 82.747,7 78.679,1 5,2% 88.186,6 (6,2%) Выручка от мобильного бизнеса (включая продажи телефонов и оборудования) 68.667,3 65.112,3 5,5% 73.874,0 (7,0%) Выручка от фиксированного бизнеса 14.080,4 13.566,8 3,8% 14.312,6 (1,6%) OIBDA 35.846,5 33.917,8 5,7% 37.075,9 (3,3%) - маржа OIBDA 43,3% 43,1% 0,2 п.п. 42,0% 1,3 п.п. Чистая прибыль / (убыток) 11.833,2 16.064,4 (26,3%) 14.710,7 (19,6%) - маржа 14,3% 20,4% (6,1 п.п.) 16,7% (2,4 п.п.)
1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 ARPU (руб.) 280,6 297,1 313,2 306,1 292,1 MOU, минуты 282 309 311 323 310 Коэффициент оттока, % 11,3% 10,5% 10,3% 11,0% 9,5%
Украина: основные показатели Украинская гривна, млн 1 кв. 2013 1 кв. 2012 Изменение 1 кв. 2013/ 1 кв. 2012 4 кв. 2012 Изменение 1 кв. 2013/ 4 кв. 2012 Выручка 2.383,8 2.218,1 7,5% 2.396,9 (0,5%) OIBDA 1.227,4 1.059,6 15,8% 1.200,3 2,3% - маржа 51,5% 47,8% 3,7 п.п. 50,1% 1,4 п.п. Чистая прибыль 503,5 312,8 61,0% 496,4 1,4% - маржа 21,1% 14,1% 7,0 п.п. 20,7% 0,4 п.п.
1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 ARPU (гривна) 37,16 40,06 43,77 38,17 37,40 MOU, минуты 601 611 610 602 600 Коэффициент оттока, % 8,5% 7,7% 9,0% 5,8% 6,7% SAC (гривна) 64,7 61,7 56,7 60,4 51,9 - дилерская комиссия 35,9 33,7 33,8 35,8 30,6 - реклама и маркетинг 17,5 16,5 13,0 14,3 12,3 - субсидирование аппаратов 3,2 2,6 2,3 2,7 1,6 - SIM-карты и карты оплаты 8,1 8,9 7,6 7,6 7,3
Армения: основные показатели Армянский драм, млн 1 кв. 2013 1 кв. 2012 Изменение 1 кв. 2013/ 1 кв. 2012 4 кв. 2012 Изменение 1 кв. 2013/ 4 кв. 2012 Выручка 17.802,9 16.682,1 6,7% 20.053,1 (11,2%) OIBDA 8.946,5 11.346,9 (21,2%) 10.702,5 (16,4%) - маржа 50,3% 68,0% (17,7 п.п.) 53,4% (3,1 п.п.) Чистая прибыль/(убыток) 2.669,7 1.267,4 110,6% 2.329,7 14,6% - маржа 15,0% 7,6% 7,4 п.п. 11,6% 3,4 п.п.
1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 ARPU (драм) 2.380,3 2.739,2 3.054,6 2.761,8 2.433,6 MOU (мин.) 315 342 346 347 330 Коэффициент оттока (%) 13,2% 8,7% 7,2% 6,7% 8,2% SAC (драм) 7.248,3 4.572,7 6.294,7 6.332,7 6.506,2
Туркменистан: основные показатели Туркменский манат, млн 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Выручка 3,3 27,0 48,3 OIBDA (9,5) 8,5 13,2 - маржа н/о 31,5% 27,2% Чистая прибыль/ (убыток) (9,5) 8,5 12,5 - маржа н/о 31,6% 25,8%
3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 ARPU (манат) н/о 7,9 9,7 MOU (мин.) н/о 302 473 Коэффициент оттока (%) н/о н/о н/о SAC (манат) н/о 6,2 9,5
Структура капитальных затрат Млн руб. 2010 2011 2012 1 кв. 2013 Россия 69.277,8 66.868,7 82.896,2 11.847,6 - в % от выручки 24,2% 21,4% 24,5% 14,3% Украина 4.694,0 4.486,9 4,124,6 491,7 - в % от выручки 14,5% 13,4% 10,9% 5,4% Армения 913,0 1.343,7 751,0 34,9 - в % от выручки 14,5% 22,8% 12,5% 2,6% Туркменистан 1.353,6 н/о 11,2 124,2 - в % от выручки 21,5% н/о 3,4% 24,1% Узбекистан 4.818,2 4.251,9 2.462,9 н/о - в % от выручки 35,4% 32,8% 29,1% н/о Группа 81.056,6 77.050,2 90.246,0 12.498,3 - в % от выручки 23,6% 21,3% 23,3% 13,5%
* * *
За дополнительной информацией обращайтесь: пресс-служба ОАО «МТС» Тел.: (495) 912-32-20 e-mail: pr@mts.ru
* * * ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 - в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в интернет – более 2 миллионов. В 2013 году бренд МТС шестой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире в рейтинге BRANDZ™, опубликованном международным исследовательским агентством Millward Brown, признан самым дорогим российским телекоммуникационным брендом, вошел в десятку крупнейших по стоимости мировых телекоммуникационных брендов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru
* * * Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, включая компанию «Комстар – ОТС», возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.
Приложения к пресс-релизу по финансовым результатам ОАО «МТС» за первый квартал 2013 года
Приложение A Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами учета, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться в качестве дополнения к показателям, подготовленным по стандартам US GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.
Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов OIBDA и маржа OIBDA. Показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Маржа OIBDA - это показатель OIBDA, выраженный как процент от выручки. Расчет OIBDA может отличаться от величин OIBDA других компаний. Показатель OIBDA не является величиной, принятой согласно стандартам US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в отчетности Компании. Мы считаем, что показатель OIBDA дает важную информацию инвесторам, поскольку отражает состояние бизнеса компании, включая её способность финансировать капитальные расходы, приобретения операторов сотовой связи и другие инвестиции, а также возможность брать займы и обслуживать долг. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности GAAP США, эти расходы главным образом показывают не связанные с расходом наличности затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя OIBDA широко используется инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и будущих операционных показателей и определения стоимости компаний в телекоммуникационной индустрии. Ниже приведено согласование показателей OIBDA и маржа OIBDA с показателями консолидированного отчета о прибылях и убытках Группы МТС.
Группа МТС (млн руб.) 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Операционная прибыль 19.648,4 (10.853,4) 26.440,8 25.032,9 22.691,6 Плюс: амортизация и износ 18.432,3 17.934,4 17.749,1 16.538,4 17.769,6 OIBDA 38.080,7 7.081,1 44.189,8 41.571,3 40.461,2 Плюс: обесценение гудвила и долгосрочных активов в Узбекистане - 19.057,3 - 979,3 - Плюс: резерв под судебные иски в Узбекистане - 16.458,5 - (2.510,0) (1.381,1) Скорректированная OIBDA 38.080,7 42.596,9 44.189,8 40.040,6 39.080,1
Россия (млн руб.) 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Операционная прибыль 19.898,5 23.216,6 25.833,3 22.824,8 20.865,0 Плюс: амортизация и износ 14.019,3 13.712,8 14.251,7 14.251,0 14.981,5 OIBDA 33.917,8 36.929,4 40.085,0 37.075,9 35.846,5
Украина (млн руб.) 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Операционная прибыль 1.492,2 2.508,8 3.258,8 2.387,3 2.261,2 Плюс: амортизация и износ 2.526,9 2.348,9 2.413,1 2.282,1 2.410,5 OIBDA 4.019,1 4.857,7 5.671,9 4.669,4 4.671,7
Узбекистан (млн руб.) 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Операционная прибыль 201,7 (34.631,9) (601,0) 1.620,3 1.113,7 Плюс: амортизация и износ 1.351,4 1.363,1 534,8 (505,0) 0,0 OIBDA 1.553,1 (33.268,8) (66,3) 1.115,3 1.113,7 Плюс: обесценение гудвила и долгосрочных активов в Узбекистане - 19.057,3 - 979,3 - Плюс: резерв под судебные иски в Узбекистане -
Армения (млн руб.) 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Операционная прибыль/(убыток) 348,2 261,7 424,1 310,9 279,6 Плюс: амортизация и износ 533,2 507,3 546,7 507,7 385,4 OIBDA 881,4 768,9 970,8 818,6 665,0
Туркменистан (млн руб.) 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Операционная прибыль - - (107,4) 92,0 137,5 Плюс: амортизация и износ - - 0,5 0,2 2,2 OIBDA - - (106,8) 92,2 139,7
Ниже приведено соотношение маржи OIBDA с показателем операционная маржа:
Группа МТС 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Операционная маржа 21,6% (11,2%) 26,4% 25,4% 24,4% Плюс: амортизация и износ 20,2% 18,5% 17,7% 16,8% 19,1% Маржа OIBDA 41,8% 7,3% 44,1% 42,2% 43,5% Плюс: обесценение гудвила и долгосрочных активов в Узбекистане - 19,7% - 1,0% - Плюс: резерв под судебные иски в Узбекистане - 17,0% - (2,5%) (1,5%) Маржа скорректированной OIBDA 41,8% 44,0% 44,1% 40,7% 42,1%
Россия 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Операционная маржа 25,3% 28,0% 29,3% 25,9% 25,2% Плюс: амортизация и износ 17,8% 16,6% 16,1% 16,1% 18,1% Маржа OIBDA 43,1% 44,6% 45,4% 42,0% 43,3%
Украина 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Операционная маржа 17,8% 26,9% 30,5% 25,6% 24,9% Плюс: амортизация и износ 30,0% 25,2% 22,6% 24,5% 26,6% Маржа OIBDA 47,8% 52,1% 53,1% 50,1% 51,5%
Узбекистан 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Операционная маржа 5,8% н/о н/о н/о н/о Плюс: амортизация и износ 38,6% н/о н/о н/о н/о Маржа OIBDA 44,4% н/о н/о н/о н/о Плюс: обесценение гудвила и долгосрочных активов в Узбекистане - - - - - Плюс: резерв под судебные иски в Узбекистане - - - - - Маржа скорректированной OIBDA 44,4% н/о н/о н/о н/о
Армения 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Операционная маржа 26,8% 17,7% 25,0% 20,3% 21,1% Плюс: амортизация и износ 41,0% 34,4% 32,2% 33,1% 29,1% Маржа OIBDA 67,8% 52,1% 57,2% 53,4% 50,3%
Туркменистан 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Операционная маржа - - н/о 31,3% 26,7% Плюс: износ и амортизация - - н/о 0,1% 0,4% Маржа OIBDA - - н/о 31,4% 27,1%
* * *
Приложение B Чистый долг вычисляется как разница между общей задолженностью и суммой денежных средств, и эквивалентов и краткосрочных инвестиций. Наш расчет чистого долга относится к общепринятым методам, применяемым инвесторами, аналитиками и агентствами, присваивающими кредитные рейтинги, для оценки и сравнения периодической и будущей ликвидности в телекоммуникационной индустрии. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться как дополнение к показателям, подготовленным по стандартам US GAAP-отчетности, а не как альтернатива им. Расчет чистого долга: млн руб. на 31 декабря 2012 года на 31 марта 2013 года Текущая часть долга и краткосрочные обязательства по финансовому лизингу 27.624,3 19.235,3 Долгосрочная задолженность 204.432,3 203.142,5 Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу 48,5 36,7 Общий долг 232.105,1 222.414,5 Минус: Денежные средства и их эквиваленты Краткосрочные инвестиции 22.014,2 4.034,4 20.584,9 18.779,7 Чистый долг 206.056,5 183.049,9 Расчет скорректированной (LTM) OIBDA: млн руб. 9 месяцев, закончившиеся 31 декабря 2012 3 месяца, закончившиеся 31 марта 2013 Год, закончившийся 31 марта 2013 A B C=A+B Операционная прибыль 40.620,3 22.691,6 63.311,9 Плюс: износ и амортизация 52.221,9 17.769,6 69.991,5 Плюс: обесценение в Узбекистане 20.036,6 - 20.036,6 Плюс: резерв на судебные цели в Узбекистане 13.948,5 (1.381,1) 12.567,4 Скорректированная (LTM) OIBDA 126.827,3 39.080,1 165.907,4 Расчет чистого денежного потока: млн руб. За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2012 За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2013 Чистое поступление денежных средств от основной деятельности 37.862,6 36.269,2 Минус: Приобретение основных средств (12.273,6) (9.193,9) Приобретение нематериальных активов (1.633,5) (3.304,4) Поступления от продажи основных средств 22,3 140,5 Поступления от продаж прочих инвестиций 463,9 - Чистый денежный поток 24.441,7 23.911,4
Приложение C Термины
Абонент. Мы определяем в качестве «абонентов» физических лиц или организации, отрицательный баланс на лицевых счетах которых не превышает 61 день, или 183 дня в случае пользования тарифными планами с предоплатой, или которые совершили хотя бы одно тарифицируемое действие в течение указанного периода.
Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU). ARPU рассчитывается как отношение доходов от предоставления услуг за определенный период (включая плату за подключение услуг, гостевой роуминг и доходы от интерконнекта) к среднему числу абонентов за период и числу месяцев в этом периоде.
Средний ежемесячный трафик на одного абонента (MOU). MOU вычисляется путем деления общего числа минут пользования связью за период на среднее число абонентов за период и далее на число месяцев за период.
Коэффициент оттока (Churn rate). Мы определяем коэффициент оттока абонентов как общее число абонентов, которые перестали быть «абонентами» в указанном выше смысле, во время данного периода (непроизвольно ли из-за неплатежа или добровольно по просьбе самого абонента), выраженное в процентах от среднего числа наших абонентов в данный период.
Затраты на приобретение одного абонента (SAC). Мы определяем затраты на приобретение одного абонента как общие затраты на маркетинг и продажи в данный период. Такие затраты включают расходы на рекламу, дилерские комиссионные и субсидирование абонентского оборудования. Затраты на приобретение одного абонента рассчитываются путем деления затрат за период на количество подключенных абонентов за этот период. ***
